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给新手的加密货币投资指南

外匯保證金差異?

外匯保證金入門 外匯保證金交易與差價合約(CFD)交易是什麼?

大家好,我是沈嘉誠,今天來跟大家介紹一下甚麼是外匯保證金,外匯保證金交易(Foreign exchange margin trading),外匯交易我們稱為Forex,若大家今天在路上或是網路上看到FX,指的就是外匯交易的縮寫,外匯交易其實顧名思義的本質就是指某一種「貨幣」對於交換另一種「貨幣」交換,也因此我們說外匯交易的市場叫做外匯交換市場(Foreign Exchange Market),與外匯保證金常會合在一起討論的交易是差價合約(Contract For Difference,CFD)。

外匯保證金Forex交易:外匯相關的貨幣兌交易,直接報價(歐元兌美元 EUR/USD、澳幣兌美元 AUD/USD、英鎊兌美元 GBP/USD)、間接報價(美元/日幣 USD/JPY、澳幣/日幣 AUD/JPY、英鎊/加幣 GBP/CAD)..等等貨幣兌匯率。

價差合約CFD交易:差價合約則是任何商品,包含外匯、商品、股票、指數、虛擬貨幣等等(黃金兌美元 XAU/USD、輕原油兌美元 XTI/USD、布蘭特原油兌美元XBR/USD)、道瓊、S&P、日經、德指、美股、歐股、港股..等)。


外匯交易市場裡的主要貨幣


外匯市場與外匯保證金交易的歷史

外匯交易市場的初步發展,是從金本位(黃金交易時期)衍生出來的交易市場,由各國代表在布雷頓伍茲協議(我們又稱呼為布雷頓森林協議)(Bretton Woods Agreenment)訂定出來的市場雛形後至今。

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    Nov 17 Thu 2016 12:38

什麼是外匯保證金交易? 與外匯期貨差別?

投資外匯的三種方法 ─ 外匯現貨、保證金交易、外匯期貨

圖片1

什麼是外匯保證金交易?

外匯保證金交易 可以說是外匯的信用交易,類似於股票融資融券的一種投資工具,投資人只要用一定比例的錢(保證金),就可以從事數倍(槓桿)於保證金額的外匯投資。

外匯市場特性

每天 24 小時、每週五天半、全球規模最大的市場 !

美 元 USD、 歐元 EUR、 英镑 GBP、 瑞士法郎 CHF、 日元 JPY、 澳元 AUD、 加拿大元 CAD、 新西蘭元 NZD

10 大外匯交易商

外匯交易商

匯率的影響因素

經濟數據、 貨幣政策、 國際資本流動、 商品價格、 政治風險 … 等等

外匯期貨比較

期貨,是有期限的商品,所交易的標的在未來某個時刻,交易者必須用實物交割或者期交所進行結算結清。

外匯保證金交易不像期貨一樣涉及交割日、交割月的概念,它沒有到期日.交易者可以根據自己的意願無限期持有頭寸,但需清算隔夜息差。

外匯入門》外匯保證金交易是什麼?什麼又是差價合約(CFD)交易?

外匯保證金交易forex、差價合約交易CFD是什麼?

外匯保證金只有涉及外匯的貨幣對交易,例如歐元/美元EURUSD 這類貨幣對 差;差價合約則是任何商品,包含外匯、商品、股票、指數、虛擬貨幣等等。

這兩種交易方式的原理應該是一樣的,一般我們提到的外匯保證金交易,指的意思大多是差價合約,而不是單純只有外匯
同樣道理,我們常說的「外匯券商」其實也都不只提供外匯服務,而是各種商品都有。

外匯保證金/差價合約交易非常類似股票投資時的融資交易或融券交易、也很類似期貨交易
簡單來說:它們是向外匯券商借錢,支付少許保證金買賣商品合約的概念。

例如:
你可以用1萬元的資金,去槓桿100萬元的部位。
這種情況槓桿是100倍,當100萬上漲1%時獲利1萬元,相當自己的總資金獲利100%。

外匯保證金交易/差價合約CFD交易的3大優勢

1. 交易成本極低:

2. 小資金可以開始:

這類合約都可以切割到小單位或高槓桿交易,因此資金小也能操作。 外匯保證金差異?
但資金小也要小心高槓桿的斷頭風險,尤其新手不建議用高槓桿。

3. 商品多、多空都可操作:

外匯保證金交易 與 差價合約CFD 交易是怎麼來的?

國際上一般的外匯交易買賣的金額都非常巨大,一單位是100萬美金,
主要都是廠商作為生意上支付或是避險使用。
但一般人不能買賣這麼大的金額,
所以一般人買賣外匯主要都是透過銀行買賣外幣的現金或用外幣存摺做買賣,
中間的手續費很高(銀行牌告買價和賣價之間的差價)。

因此就有人發明了一種「合約」,
將許多小規模的投資者集中起來,可以不用一次買1單位,而是可以只買0.001單位或更小的單位,
讓資金比較小的投資者也能加入市場,
這些投資者互相買賣,中間商則事搓合這些交易之餘也提供流動性,扮演類似銀行或券商的角色。

外匯保證金交易與期貨保證金的差別?

期貨保證金和差價合約的差別在於

  1. 差價合約沒有到期日,但期貨合約有到期
  2. 差價合約有利息 (比較像是借貸),但期貨合約沒有利息
  3. 差價合約不涉及實物交割,但期貨合約可以實物交割

外匯保證金與差價合約要注意些什麼?

外匯保證金與差價合約交易時要注意的4件事?

1. 保證金少會有斷頭風險
和期貨一樣,如果保證金如果太少且槓桿太大,
遇到市場大波動時很可能就會被「斷頭」,也就是強制認賠。
應該避免使用太高的槓桿,以及不要用最低的保證金在作操作,那樣會很危險。

2. 注意利息成本
通常交易時都會告訴你目前的部位是否要支付利息,有的狀況要有的不用。
短線交易利息通常低的可以忽略,但長期累積下來還是要小心,不應該長期持有。

3. 不持有實物
在交易的股權、債權、虛擬貨幣都不是實際擁有,
比方說沒有股票投票權這些東西,只是單純在對它的漲跌作出買賣選擇,而在損益計算上完全跟持有實物一樣(必須的)。
因為不持有實物,所以選擇交易商也要很注意是否安全。

4. 不要使用高槓桿
雖然許多交易商都會強調他們可以提供高槓桿,例如1:400、1:500,
但強烈建議不要用高槓桿,因為那會大幅拉高風險與交易成本,
除非你交易的是波動極小的商品,否則初期用到1:5或1:10就夠了。

選擇外匯保證金/差價合約CFD交易商要注意的3件事

除了交易要注意,我認為交易商的選擇也要注意,
因為國內對這類交易近期才開始緩慢開放,
目前好用且低成本的工具都在國外,但選擇非常多,選擇時有些原則要注意:

注意1. 交易商是否有合格的監管牌照?

1. 英國金融市場行為監管局(FCA)
2. 澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)
3. 美國商品期貨交易委員會(CFTC) [只對美國本土交易商開放]
4. 歐盟金融工具市場管理規則(MiFID)[此為一項規範]

注意2. 交易商的規模是否夠大、品牌是否夠老、客戶是否多?

注意3. 檢查它的收費機制,軟體是否好用、出入金是否方便

任何交易商一開始都要先了解你需要付出哪些成本,
另外也要測試它的軟體你是否用的習慣,
出入金大多數廠商應該都已經做到很方便了,但你還是要檢查看看流程如何進行。

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我想有在投資的人,都聽說過 外匯 這詞,但你會想說到底有哪些商品能交易呢?哪些比較穩定哪些風險大呢?別急別急,且聽我徐徐道來.

今天的主題很簡單,就以下幾列▼

一、外匯交易主要有哪幾類?

二、外匯期貨V.S外匯保證金

三、優缺點 外匯期貨 外匯保證金

四、一定要認清的事實!

一、外匯交易主要有哪幾類?

其實很多大概有以下幾列,外匯交易主要最熱門的可分為 現貨、外匯期貨、外匯保證金 。其實主要是因為一堆人來問Jen外匯的事情,害我不得以只好認真的來認識它了!

二、外匯期貨V.S外匯保證金

其實很多地方都有寫到外匯期貨和外匯保證金的差異,因為最近外匯保證金真的很夯很火熱 !所以你們也要小心網路上絕對一堆人說它多好多好,但你記得事情絕對有兩面,你也得查它的不好唷! 外匯期貨

三、優缺點

2. 合約規格皆按照期交所規定之 契約制

1. 缺乏監管 (有些外匯商會利用滑價或資訊不對稱來賺取投資者虧損資金)

四、一定要認清的事實!

1. 為什麼說 缺乏監管

關於 外匯保證金不安全 的部分,原因是這樣的,因為外匯保證金是金融機構直接跟投資者做交易,非透過期交所,所以很多規定都是直接按照外匯商做定義,沒有一個正規的規定!不管它說自己有多穩, 絕對比不上期貨穩 ,如果假設你開始放的錢變多了,你就會開始擔心它會突然不見,外匯商是有可能會倒的(可以看到以下新聞),但似乎沒聽過期交所會倒,且 期貨是一個契約,是有法律效益的外匯期貨 外匯保證金

外匯平台倒閉-LineID-@031qnldp毛氏夫妻|買賣|房產|土地

▲以上資料取自【新唐人亞太台 2020 年 01 月 06 日】

2. 槓桿倍數高很厲害? 外匯期貨 外匯保證金

而關於大家都在說的槓桿倍數較高,100倍以上,聽起來就賺很多?那你有沒有反面思考,是不是同時你也有100倍以上的風險呢?在這市場上只有2成的人獲利,而這2成的人你能不能在其中我不知道,但我肯定知道我們 常常都犯了8成的錯誤 ,而這就是其中一項,投資不是投大就好,投資要懂得分散風險、分散組合,懂得用策略,重要的還有要懂得停損,那才能獲利! 外匯期貨 外匯保證金

而倍數的部分我一直都建議 別貪心!別賭運氣!賺夠就跑! 因為你賭不起,除非你是法人、你是巴菲特!資金夠雄厚,要不然我們就只能用有限的資金做有限的事情!

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